证券代码：301216 证券简称：万凯新材 公告编号：2024-094
债券代码：123247 债券简称：万凯转债
万凯新材料股份有限公司
对于“万凯转债”瞻望触发转股价钱下修条件的
教唆性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露的施行信得过、准确、齐备，莫得缺陷记
载、误导性述说或紧要遗漏。
特别教唆：
个走动日的收盘价低于当期转股价钱的85%。若后续公司股票收盘价钱接续低于
当期转股价钱的85%，瞻望将触发“万凯转债”转股价钱向下修正条件。若触发
条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并实时履
行信息流露义务。敬请弘大投资者扫视投资风险。
一、可鼎新公司债券基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行上市情况
经中国证券监督解决委员《对于高兴万凯新材料股份有限公司向不特定对象
刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕913号）高兴注册，万凯
新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月16日向不特定对象刊行
了2,700万张可转债，每张面值100元，运转转股价钱11.45元/股。
经深圳证券走动所高兴，公司本次刊行的可鼎新公司债券于2024年9月5日起
在深圳证券走动所挂牌走动，债券简称“万凯转债”，债券代码“123247”。
（二）可鼎新公司债券转股期限
证实《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募讲明
书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，本次可转债转股期自本次可转债
刊行戒指之日满六个月后的第一个走动日（2025年2月24日）起至本次可转债到
期日（2030年8月15日）止。
（三）可鼎新公司债券转股价钱治疗情况
证实《召募讲明书》的商定，公司本次刊行的“万凯转债”运转转股价钱为
二、可转债转股价钱向下修正条目
证实《召募讲明书》关联条目限定：
（1）修正权限与修正幅度
在本次可转债存续技艺，当公司股票在职意贯穿三十个走动日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价钱的85%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修
正决议并提交公司鼓励大会审议表决。若在前述三十个走动日内发生过转股价钱
治疗的情形，则在转股价钱治疗日前的走动日按治疗前的转股价钱和收盘价诡计，
在转股价钱治疗日及之后的走动日按治疗后的转股价钱和收盘价诡计。
上述决议须经出席会议的鼓励所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东进行表决时，抓有本次可转债的鼓励应当侧目。修正后的转股价钱应不低于前
项限定的鼓励大会召开日前二十个走动日公司股票走动均价和前一走动日公司
股票走动均价。
（2）修正身手
如公司鼓励大会审议通过向下修正转股价钱，公司将在相宜条件的信息流露
媒体上刊登鼓励大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如
需）等。从股权登记日后的第一个走动日（即转股价钱修正日）起，起始规复转
股苦求并扩充修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，鼎新
股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱扩充。
三、对于瞻望触发转股价钱向下修正条件的具体讲明
本次触发转股价钱修正条件的技艺从2024年9月6日起诡计，自2024年9月6
日至2024年9月23日，公司股票已有十个走动日的收盘价低于“万凯转债”当期
转股价钱11.45元/股的85%（即9.7325元/股）的情形，若异日二十个走动日内有
五个走动日公司股票收盘价钱接续低于当期转股价钱的85%，将触发“万凯转债”
的转股价钱修正条目。证实《深圳证券走动所上市公司自律监管训诫第15号——
可鼎新公司债券》及《召募讲明书》等关联限定，若触发转股价钱修正条件，公
司将按照召募讲明书的商定实时履行后续审议身手和信息流露义务。
四、其他事项
投资者如需了解“万凯转债”的其他关联施行，请查询公司于2024年8月14
日在巨潮资讯网流露的《万凯新材料股份有限公司向不特定对象刊行可鼎新公司
债券召募讲明书》。公司将证实《召募讲明书》的商定和关联法律功令要求，于
触发“万凯转债”的转股价钱修正条件后笃定本次是否修正转股价钱，并实时履
行信息流露义务。敬请弘大投资者扫视投资风险。
特此公告。
万凯新材料股份有限公司董事会
