证券代码：002534 证券简称：西子洁能 编号：2024－040
债券代码：127052 债券简称：西子转债
西子清洁动力装备制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的践诺真确、准确、完好意思，莫得无理
记录、误导性论说或要紧遗漏。
一、西子转债基本情况
经中国证券监督处理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可〔2021〕
的核准，公司于2021年12月24日公拓荒行1,110万张可诊疗公司债券（以下简称
“可转债”），每张面值为东说念主民币100.00元，刊行总和为11.10亿元。公司11.10亿元
可诊疗公司债券于2022年1月24日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“杭锅
转债”，债券代码“127052”。 因公司全称及证券简称变更，自2022年2月16起，公
司可转债简称变更为“西子转债”，可转债代码不变，仍为“127052”。
二、转股价钱历次诊疗情况
本次刊行的可转债入手转股价钱为28.08元/股，不低于召募评释书公告日前二十
个来回日公司股票来回均价（若在该20个来回日内发生过因除权、除息引起股价
诊疗的情形，则对诊疗前来回日的来回价按进程相应除权、除息诊疗后的价钱计
算）和前1个来回日公司股票来回均价。
利润分配预案：以施行职权分配股权登记日登记的总股本739,201,050股扣除公司
回购专户上已回购股份20,568,146股后的总股本718,632,904股为基数，向整体股
东每10股派2元东说念主民币现款（含税）。该利润分配决策已于2022年5月20日施行，
凭据可诊疗公司债券关联轨则，
“西子转债”的转股价钱由28.08元/股诊疗为27.89
元/股，该次诊疗后的转股价钱于2022年5月20日起入手见效（详见公司 2022年5
月14日在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》）。
《对于董事会提议向下修正西子转债转股价钱的提案》和《对于提请激动大会授
权董事会办理本次向下修正可诊疗公司债券转股价钱关联事宜的提案》。2022年
债转股价钱的议案》。
“西子转债”的转股价钱由27.89元/股向下修正为18.80元/股，
诊疗后的转股价钱于2022年10月11日起入手见效（详见公司2022年10月11日在巨
潮资讯网发布的《对于向下修正西子转债转股价钱的公告》）。
议通过，职权分配决策的具体践诺为：以股权登记日2023年6月14日的总股本为
基数，公司向整体激动每10股派息东说念主民币1元（含税）。 公司于2023年6月15日实
施2022年度利润分配决策（股权登记日为2023年6月14日），凭据公司2022年年度
激动大会审议通过的利润分配决策，每股现款股利D为0.1元/股。凭据公司裸露的
《公拓荒行可诊疗公司债券召募评释书》及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行
的关联轨则，西子转债的转股价钱由蓝本的18.80元/股诊疗为18.70元/股。诊疗后
的转股价钱自2023年6月15日（除权除息日）起见效。
（详见公司2023年6月9日在
巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》）。
议通过，职权分配决策的具体践诺为：以股权登记日2024年5月22日的总股本为
基数，公司向整体激动每10股派息东说念主民币1元（含税）。 公司于2024年5月23日实
施2023年度利润分配决策（股权登记日为2024年5月22日），凭据公司2023年年度
激动大会审议通过的利润分配决策，每股现款股利D为0.1元/股。凭据公司裸露的
《公拓荒行可诊疗公司债券召募评释书》及中国证监会对于可诊疗公司债券刊行
的关联轨则，西子转债的转股价钱由蓝本的18.70元/股诊疗为18.60元/股。诊疗后
的转股价钱自2024年5月23日（除权除息日）起见效。（详见公司2024年5月16日
在巨潮资讯网发布的《对于可转债转股价钱诊疗的公告》）。
三、本次向下修正转股价钱的具体践诺
凭据《召募评释书》中转股价钱向下修正要求：
“在本次刊行的可转债存续时辰，当公司股票在职意相连三十个来回日中至
少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权建议
转股价钱向下修正决策并提交公司激动大会表决。
上述决策须经出席会议的激动所握表决权的三分之二以上通过方可施行。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的激动应当笼罩。修正后的转股价钱
应不低于本次激动大会召开日前二十个来回日公司 A 股股票来回均价（若在该
二十个来回日内发生过因除权、除息引起股价诊疗的情形，则对诊疗前来回日的
收盘价按进程相应除权、除息诊疗后的价钱诡计）和前一个来回日 A 股股票交
易均价之间的最高者。同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股
净钞票和股票面值。”
凭据2022年7月29日发布并见效的《深圳证券来回所上市公司自律监管率领
第15号——可诊疗公司债券》关联轨则，自2024年5月18日至2024年6月7日，公
司股价已出现恣意相连三十个来回日中15个来回日的收盘价低于“西子转债”当
期转股价钱18.60元/股的85%（即15.81元/股）的情形，触发了转股价钱向下修正
条件。
董事会空洞辩论公司将来业务发展、财务景况以及宏不雅经济环境等身分，为
充分保护债券握有东说念主的利益，优化公司的老本结构，复古公司的永恒发展，决定
提议按照《召募评释书》中转股价钱向下修正要求修正西子转债的转股价钱，并
提交激动大会审议表决。同期，提请激动大会授权董事会办理本次向下修正西子
转债转股价钱关联事宜。
向下修正后的西子转债转股价钱不低于前述审议向下修正决策的激动大会
召开日前二十个来回日公司A股股票来回均价和前一个来回日公司A股股票来回
均价之间的较高者。如审议上述议案的激动大会召开时，上述任一筹画高于诊疗
前西子转债的转股价钱（18.60元/股），则西子转债转股价钱无需诊疗。
同期，提请激动大会授权董事会凭据《召募评释书》关联要求办理本次向下
修正可诊疗公司债券转股价钱关联事宜，包括但不限于确信本次修正后的转股价
格、见效日历以过头他必要事项，并全权办理关联手续。授权有用期自激动大会
审议通过之日起至完成本次修正关联责任之日止。
此议案尚需提交公司 2024 年第二次临时激动大会审议。
特此公告。
西子清洁动力装备制造股份有限公司董事会
二〇二四年六月八日
